Junior Consultant Finanzservice Hybrid

Convit Central GmbH; Laupen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

Homeoffice

Hybrid-Arbeitsmodell

VBV-Zertifizierungstraining

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Bern sucht Quereinsteiger für die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte.

Beratungen erfolgen online oder vor Ort, mit sorgfältiger CRM-Dokumentation und langfristiger Kundenbetreuung. Das Einsatzgebiet umfasst Laupen, Schweiz; Festanstellung mit 10–100 % Pensum.

Qualifikationen

• Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen, inklusive 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

3a/3b Kenntnisse

CRM Erfahrung

Ausbildung

Berufsausbildung im Finanzbereich

Jobbeschreibung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl


• Einsatzregion: Laupen, Schweiz


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.


• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.


• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.


• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.


• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.


• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.


• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.


• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.


• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.


• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.


• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

• Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.