Junior Consultant Altersvorsorge 3a/3b, Hybrid

Convit Central GmbH; Trimbach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice & Hybrid-Möglichkeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht zur Verstärkung seines Teams eine Fachkraft in der Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Konzepte. Beratungen finden online und vor Ort statt; regelmäßige Follow-ups werden im CRM sauber dokumentiert.

Quereinsteiger sind willkommen; Vorteilhafte Erfahrungen im Beratungsgeschäft) und in Verkauf bzw. Kundenkontakt.

Qualifikationen

• Deutschkenntnisse auf B2+/C1-Niveau.
• Quereinsteiger willkommen, Erfahrung in Beratung oder Verkauf von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen; Follow-ups im CRM dokumentieren.

Kenntnisse

Beratung

Kundenkontakt

Verkauf

Jobbeschreibung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Einsatzregion: Trimbach, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.