Junior Consultant Finance – Homeoffice

Convit Central GmbH; Bezirk Olten; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice-Optionen

Flexible Arbeitszeiten

Mentoring und Weiterbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Olten sucht motivierte Quereinsteiger für die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Die Stelle bietet Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutschkenntnisse (B2+). Lohnrahmen CHF 1'500–7'500/Monat OTE; Fixum + Boni, je Pensum und Leistung.

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- sowie Hybrid-Optionen. Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten: Interne VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung und laufende Weiterbildung.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen; CRM dokumentieren.

Aufgaben

• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• CRM sauber dokumentieren und Follow-ups durchführen.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

Kommunikation

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

• Einsatzregion: Olten, Schweiz


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.


• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.


• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.


• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.


• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.


• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.


• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.


• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.


• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.


• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.


• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.