Consultant Vorsorgekonzepte (Einsteiger) Hybrid

Convit Central GmbH; Murten; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

Einarbeitung

Weiterbildung

Homeoffice/Hybrid

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen motivierten Consultant Vorsorgekonzepte (Einsteiger) für Hybrid-Arbeit in der Region Murten. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte, führen Beratungsgespräche online und vor Ort, pflegen CRM-Dokumentation und bauen bestehende Kundenbeziehungen aus. Interne VBV-Ausbildung und flexible Arbeitszeiten runden das Angebot ab.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung von Vorteil.
• Gute Kommunikations- und Kontaktfähigkeit.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kommunikationsfähigkeit

Kundenorientierung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Consultant Vorsorgekonzepte (Einsteiger) Hybrid

About the job Consultant Vorsorgekonzepte (Einsteiger) Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Murten, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Bewerbung

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Hinweis

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.