Finanzplaner: Vorsorge & Anlage – Kunden begeistern

Winti.Jobs | Das Jobportal für Winterthur & Region; Winterthur; Vor Ort; CHF 80.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Winti.Jobs in Winterthur sucht Finanzplaner (w/m/d). Sie gestalten aktiv die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts, erstellen Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentieren verständliche Lösungsvorschläge.

Sie unterstützen die Kundenberater bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts und begleiten Kundinnen und Kunden bei Veranstaltungen und Fachanlässen. Wir fördern Eigeninitiative, lebenslanges Lernen und ein familiäres Umfeld, in dem Werte wie Miteinander

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Weiterbildung im Bereich Vorsorge/Finanzplanung.
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln.

Aufgaben

• Gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit.
• Erstellst Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst Lösungen.
• Unterstützt die Kundenberatung bei Neugeldgewinnung und Ausbau des Anlagegeschäfts.
• Planst und organisierst Kundenveranstaltungen und Fachanlässe.

Kenntnisse

Berufserfahrung Finanzplanung

Eigeninitiative

Vertriebsorientierung

Kundenberatung Leidenschaft

Ausbildung

Weiterbildung im Vorsorge/Finanzplanung mit eidg. Fachausweis

Jobbeschreibung

Winti.Jobs in Winterthur sucht Finanzplaner (w/m/d). Sie gestalten aktiv die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts, erstellen Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentieren verständliche Lösungsvorschläge.

Sie unterstützen die Kundenberater bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts und begleiten Kundinnen und Kunden bei Veranstaltungen und Fachanlässen. Wir fördern Eigeninitiative, lebenslanges Lernen und ein familiäres Umfeld, in dem Werte wie Miteinander