Experte Finanzplanung & Vorsorgeberatung

Helvetia Schweiz; Basel; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweiz sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Vorsorge und Finanzen, die Kunden berät, Finanz- und Pensionsplanungen erstellt und Kundenberater:innen schult. Sie analysieren Märkte, entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung und bauen das Angebot rund um Vorsorge- und Vermögenslösungen mit auf.

Sie arbeiten eng mit Kunden und dem Helvetia-Team zusammen, pflegen Beziehungen, gestalten Marketingmaßnahmen und tragen zur Weiterentwicklung der Themen bei.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche, mehrjährige Berufserfahrung.
• Entrepreneurship und Aufbauarbeit, Freude an Zusammenarbeit mit Stakeholdern.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln.
• Affinität zu Zahlen, vernetzt denken, Organisation und Planungsstärke.
• Hohe Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit im Fokus.

Aufgaben

• Beratung von Kunden, Finanz- und Pensionsplanungen; Schulungen für Kundenberater.
• Marktanalyse durchführen und Strategien zur Marktbearbeitung entwickeln.
• Vorsorge- und Finanzlösungen mitaufbauen; Marketingmaßnahmen planen, umsetzen, Controlling.
• Beziehungen zu betreuten Kunden pflegen und Netzwerk innerhalb von Helvetia sowie am Markt ausbauen.
• Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung des Themas Vorsorge und Vermögen.

Jobbeschreibung

Helvetia Schweiz sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Vorsorge und Finanzen, die Kunden berät, Finanz- und Pensionsplanungen erstellt und Kundenberater:innen schult. Sie analysieren Märkte, entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung und bauen das Angebot rund um Vorsorge- und Vermögenslösungen mit auf.

Sie arbeiten eng mit Kunden und dem Helvetia-Team zusammen, pflegen Beziehungen, gestalten Marketingmaßnahmen und tragen zur Weiterentwicklung der Themen bei.