Teilzeit-Finanzplaner: Vorsorge & Vermögensplanung

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG; Wil (SG); On-site; CHF 42,000 - 66,000; Part time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

Job summary

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG sucht eine/n Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal. Sie unterstützen Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen, bereiten Unterlagen vor und arbeiten eng mit Beratern und dem Team zusammen.

Sie bringen eine höhere Finanzbildung oder eidg. Fachausweis mit, besitzen starke Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung und arbeiten selbstständig mit hoher Genauigkeit. Das Pensum liegt bei 40–60% in einem modernen Umfeld.

Qualifications

• Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbar
• Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich
• Kenntnisse in Allfina Pension von Vorteil
• Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturierter Vorgehensweise
• Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei Planungen und Konzepten
• Kundenorientierung und Freude an Zusammenarbeit mit Beratern und Mitarbeitenden

Responsibilities

• Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden
• Erstellung von kundennahen Konzepten in Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung
• Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen
• Fachlicher Support für Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung
• Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents
• Unterstützung bei Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen

Skills

Vorsorgeplanung

Vermögensplanung

Lebensversicherung

Analytische Fähigkeiten

Kundenorientierung

Selbstständigkeit

MS Office

Deutsch

Flexible Arbeitsweise

Education

Fachausbildung im Finanzbereich

Tools

Allfina Pension

Job description

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG sucht eine/n Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal. Sie unterstützen Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen, bereiten Unterlagen vor und arbeiten eng mit Beratern und dem Team zusammen.

Sie bringen eine höhere Finanzbildung oder eidg. Fachausweis mit, besitzen starke Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung und arbeiten selbstständig mit hoher Genauigkeit. Das Pensum liegt bei 40–60% in einem modernen Umfeld.