Finanzplaner: Hybrid-Position (80–100%) in Zürich

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG / Zurich Insurance Company Ltd / Zurich Compagnie d'Assurances; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 130.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Zurich Schweiz sucht eine/n Finanzplaner/in (m/w/d) im Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz. Du erstellst eigenständig Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb und unterstützt Vorsorgespezialisten in Generalagenturen. Arbeite in einem kleinen, kooperativen Team mit Fokus auf Hilfsbereitschaft.

Du bringst Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder NDS HF sowie Praxis in der Planung mit; idealerweise hast du Verkaufserfahrung.

Qualifikationen

• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder NDS HF sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Aufgaben

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du sicherst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Teamplayer

Zahlenaffin

Kommunikation

Ausbildung

eidg. Fachausweis Finanzplaner

NDS HF Finanzplanungsexperte

Tools

Logismata Allfina Pro

Pension Planner

Jobbeschreibung

Zurich Schweiz sucht eine/n Finanzplaner/in (m/w/d) im Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz. Du erstellst eigenständig Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb und unterstützt Vorsorgespezialisten in Generalagenturen. Arbeite in einem kleinen, kooperativen Team mit Fokus auf Hilfsbereitschaft.

Du bringst Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder NDS HF sowie Praxis in der Planung mit; idealerweise hast du Verkaufserfahrung.