Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%

Zurich Group; Basel; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Starke Marke Zurich

Klare Wachstumsstrategie im Segment

Startgarantie im ersten Jahr

Strukturierter Verkaufsprozess

Job summary

Zurich, Rentsch & Federer AG sucht eine/n Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung zur Verstärkung des Teams in Basel. Sie unterstützen den Verkauf im Bereich Lebensversicherungen und Anlagelösungen und übernehmen die Beratung von Neukunden.

Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Ausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistung, sowie eine Zertifizierung als Finanzberater IAF. Mindestens 3 Jahre Verkaufserfahrung sind wünschenswert.

Qualifications

• Abgeschlossen Ausbildung in der Assekuranz bzw. Finanzdienstleistung.
• Zertifizierung als Finanzberater IAF oder gleichwertige Weiterbildung.
• Mindestens 3 Jahre Verkaufserfahrung im Vorsorge-/Finanzbereich.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung.

Responsibilities

• Aktiver Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie Lebensversicherungs- und Anlagelösungen.
• Durchführung von Fachreferaten im Bereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Aktive Neukundengewinnung und Beratung.
• Ansprechpartner für Kunden im privaten und beruflichen Vorsorge- bzw. Anlagebereich.
• Schulung und Begleitung von Kundenberatern im Bereich Vorsorge.

Skills

Flexibilität

Belastbarkeit

Kundenorientierung

Durchsetzungsvermögen

Education

Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche

Diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbare Weiterbildung

Job description

Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%

Die Zurich, Rentsch & Federer AG mit ihren Standorten in Itingen, Basel, Aesch BL und Laufen zählt zu denschweizweit grössten Zurich-Generalagenturen. Wir beschäftigen über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Deine Rolle

Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung unterstützt du aktiv die Generalagentur im Verkauf im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.

Du bist verantwortlich für:

• Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
• Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Aktive Akquisition von Neukunden.
• Ansprechpartner für potentielle Kunden im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
• Schulung und Begleitung der Kundenberater im Bereich Vorsorge.
• Know-How Transfer an interne Partner / auf der Agentur.
• Teilnahme an Projektarbeiten und Fachgremien.

Deine Qualifikation und Erfahrung

Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung verfügst du idealerweise über folgende Fähigkeiten und Qualifikationen:

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche.
• Zertifizierung als diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, HFBF, HFW, oder Finanzplaner).
• Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung.
• Erfahrene/r Fachmann/-frau im Lebensversicherungsbereich mit Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
• Fachexperte im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
• Erfahrung als Coach, Ausbildner und/oder Trainer.
• Flexible und belastbare Person mit hoher Sozialkompetenz und gewinnendem Auftreten.
• Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält und ihre Aufgaben selbständig und zuverlässig erledigt.

Warum Zurich?

• Starke Marke “Zurich”.
• Klare Wachstumsstrategie der Zurich in diesem Segment.
• 100% Startgarantie im ersten Jahr inkl. klar definierter Rahmenbedingungen, laufende Garantie anschliessend.
• Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess.