Finanzberater/in Altersvorsorgeplanung

Swiss Serenity Service SA; Pruntrut; Hybrid; CHF 210.000 - 260.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Geschäftsfahrzeug

Telefon

Computer

5 Wochen Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Swiss Serenity Holding SA sucht einen engagierten IAF-Finanzberater/in für die Altersvorsorgeplanung. Sie analysieren Privatkunden, entwickeln individuelle Freizügigkeitslösungen und bauen langfristige Vertrauensbeziehungen auf. Termine erfolgen vor Ort oder via Videokonferenz; restliche Zeit im Homeoffice.

Sie arbeiten selbstständig, organisiert und kundenorientiert. Portfoliogestaltung, interne Terminkoordination und moderne Technologielösungen unterstützen Ihre Beratung.

Qualifikationen

• Zwingend erforderlich: Zertifikat Vermögensverwaltungsberater/in IAF oder Diplom Finanzberater/in IAF oder Eidgenössischer Fachausweis Finanzberater/in.
• Nachgewiesene Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung und im Verkauf erwünscht.
• Zweisprachigkeit Französisch und Schweizerdeutsch ist ein grosses Plus; konversationelles Französisch erforderlich.

Aufgaben

• Umfassende Vermögens- und Vorsorgeanalyse.
• Präsentation und Beratung zu individuell angepassten Lösungen.
• Eigenverantwortliche und freie Terminverwaltung.
• Termine werden vom internen Kundendienst organisiert.

Kenntnisse

Selbstständigkeit

Organisation

Kundenorientierung

Eigenverantwortung

Verhandlungsgeschick

Ausbildung

Zertifikat als Vermögensverwaltungsberater/in IAF

Diplom als Finanzberater/in IAF

Eidgenössischer Fachausweis als Finanzberater/in

Jobbeschreibung

IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung

Swiss Serenity Holding SA ist eine Schweizer Unternehmensgruppe mit Sitz in Pruntrut, führend in der Suche und Platzierung von Freizügigkeitsguthaben sowie tätig in der Hypothekarvermittlung und Altersvorsorgeplanung. Digital und innovativ verbindet unsere Struktur Fachkompetenz mit fortschrittlichen Technologielösungen, um unseren Kunden eine erstklassige Beratung zu bieten.

Seit mehreren Jahren haben wir eine aktive Basis von über 135'000 Nutzern auf unseren Plattformen aufgebaut, die wir unseren Beratern zur Verfügung stellen.

Bei Swiss Serenity pflegen wir ein anspruchsvolles, positives, wertschätzendes und stimulierendes Arbeitsumfeld. Wir schaffen die besten Voraussetzungen, damit unsere Mitarbeitenden Höchstleistungen erbringen und ihre beruflichen wie persönlichen Ziele erreichen können.

Die Stelle

Sie treten einer soliden Struktur bei und profitieren von einem in unserer Branche seltenen Vorteil: Ab Ihrem ersten Tag erhalten Sie ein Portfolio qualifizierter Interessenten mit konkretem Beratungsbedarf. Die Interessenten haben bereits einen Termin vereinbart, um Ihre Beratung in Anspruch zu nehmen.

Ihre Aufgabe ist es, Privatpersonen bei ihrer Altersvorsorgeplanung zu begleiten: ihre Situation zu analysieren, massgeschneiderte Lösungen für die Anlage ihres Freizügigkeitskapitals (2. Säule) zu erarbeiten und eine langfristige Vertrauensbeziehung aufzubauen.

Kundentermine finden beim Kunden vor Ort oder per Videokonferenz statt. Die übrige Zeit arbeiten Sie im Homeoffice.

• Umfassende Vermögens- und Vorsorgeanalyse
• Präsentation und Beratung zu individuell angepassten Lösungen
• Eigenverantwortliche und freie Terminverwaltung
• Termine werden von unserem internen Kundendienst organisiert. Ihr Kalender füllt sich von selbst — Sie konzentrieren sich auf die Beratung und müssen nicht akquirieren.

Sie haben die Freiheit, das Portfolio und die Werkzeuge. Was Sie daraus machen, liegt allein bei Ihnen.

Vergütung + Was wir bieten

• Attraktives Fixgehalt ab Stellenantritt + strukturierte Provisionen (Kundenhonorare, erhöhte Provisionen, Courtage) mit garantiertem Vorschuss während der Aufbauphase. Geschätztes Jahresgehalt über CHF 200'000.— für ein leistungsstarkes Profil.
• Monatslohn
• 5 Wochen bezahlte Ferien
• Geschäftsfahrzeug, Telefon und Computer
• Modernste Technologielösungen: CRM, Reporting, Portfolioverwaltung. Alles ist darauf ausgelegt, dass Sie schnell, effizient und reibungslos arbeiten können.
• Termine durch unseren Kundendienst bereitgestellt. Keinerlei Kaltakquise.
• Flexible Arbeitszeiten und volle Autonomie in der Zeitgestaltung
• Teambesprechungen, Teambuilding, gesundes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld
• Festanstellung mit Probezeit

Das gesuchte Profil

Wir suchen selbstständige, engagierte und ergebnisorientierte Fachleute. Menschen, die die Initiative ergreifen, in ihre persönliche Entwicklung investieren und jede Aufgabe mit Positivität, Begeisterung, Sorgfalt und Ehrgeiz angehen. Menschen, die coachbar, lernbereit, zuverlässig und eigenverantwortlich sind. Hohe Ethik und eine Gewinnermentalität sind gefragt. Wenn Sie sich in diesen Kriterien wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Wir suchen Profile, die sofort oder kurzfristig verfügbar sind.

Anforderungen:

• Eines der folgenden drei Diplome ist zwingend erforderlich:
• Zertifikat als Vermögensverwaltungsberater/in IAF
• Diplom als Finanzberater/in IAF
• Eidgenössischer Fachausweis als Finanzberater/in
• Nachgewiesene Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung und im Verkauf erwünscht
• Zweisprachigkeit Französisch und Schweizerdeutsch ist ein grosses Plus. Konversationelles Französisch ist ein Minimum erforderlich
• Gültiger Führerausweis

Sie sind:

• Selbstständig, organisiert und sorgfältig: Sie verwalten Ihre Prioritäten ohne Aufsicht
• Pünktlich und zuverlässig. Ihre Zusagen werden immer eingehalten
• Gepflegt in Ihrem äusseren Erscheinungsbild und Ihrem professionellen Auftreten
• Gewandt im Kundenkontakt: Sie verstehen es zuzuhören, zu überzeugen und langfristig zu binden
• Engagiert in Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung auf lange Sicht