Senior Finanzberater Altersvorsorgeplanung – Remote & Flexible

Swiss Serenity Service SA

Pruntrut

Hybrid

CHF 210.000 - 260.000

Vollzeit

Vor 10 Tagen

Bewerbungsgenerator

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Benefits dieser Stelle

Geschäftsfahrzeug

Telefon

Computer

5 Wochen Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Swiss Serenity Holding SA sucht einen engagierten IAF-Finanzberater/in für die Altersvorsorgeplanung. Sie analysieren Privatkunden, entwickeln individuelle Freizügigkeitslösungen und bauen langfristige Vertrauensbeziehungen auf. Termine erfolgen vor Ort oder via Videokonferenz; restliche Zeit im Homeoffice.

Sie arbeiten selbstständig, organisiert und kundenorientiert. Portfoliogestaltung, interne Terminkoordination und moderne Technologielösungen unterstützen Ihre Beratung.

Qualifikationen

Zwingend erforderlich: Zertifikat Vermögensverwaltungsberater/in IAF oder Diplom Finanzberater/in IAF oder Eidgenössischer Fachausweis Finanzberater/in.
Nachgewiesene Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung und im Verkauf erwünscht.
Zweisprachigkeit Französisch und Schweizerdeutsch ist ein grosses Plus; konversationelles Französisch erforderlich.

Aufgaben

Umfassende Vermögens- und Vorsorgeanalyse.
Präsentation und Beratung zu individuell angepassten Lösungen.
Eigenverantwortliche und freie Terminverwaltung.
Termine werden vom internen Kundendienst organisiert.

Kenntnisse

Selbstständigkeit

Organisation

Kundenorientierung

Eigenverantwortung

Verhandlungsgeschick

Ausbildung

Zertifikat als Vermögensverwaltungsberater/in IAF

Diplom als Finanzberater/in IAF

Eidgenössischer Fachausweis als Finanzberater/in

Jobbeschreibung