Finanzberater:in oder Finanzplaner:in Standort Zürich

Fina Finanzplanung AG; Zürich; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Eigenverantwortung

Unabhängigkeit

Kurze Wege

Zusammenfassung

FINA Finanzplanung AG sucht eine/n Berater/in, der/die eigenständig Beratungsgespräche führt und Kunden von der Standortbestimmung bis zur Umsetzung begleitet.

Sie bauen aktiv Ihren Kundenstamm in Zürich auf, arbeiten mit Empfehlungen und betreuen Bestandskunden, um ganzheitliche Finanzpläne zu erstellen. Wenn Sie Freude am direkten Kontakt haben, sind Sie bei uns richtig.

Qualifikationen

• Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF bzw. auf dem Weg dorthin.
• Eintrag im FINMA- und VBV-Register ist vorhanden.
• Fundierte Beratungserfahrung und überzeugendes Auftreten.

Aufgaben

• Beratungsgespräche selbständig von der Standortbestimmung bis zur Umsetzung führen.
• Kundenstamm in Zürich aufbauen und Empfehlungen nutzen.
• Bestehende Kunden betreuen und neue Kontakte aktiv angehen.
• Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht sinnvoll verknüpfen.
• Standortentwicklung mitgestalten und Ideen einbringen.

Kenntnisse

Finanzberatung IAF

FINMA VBV-Register

Beratungserfahrung

Ausbildung

Dipl. Finanzberater IAF

Jobbeschreibung

Worum es geht

Du sitzt lieber mit Menschen am Tisch als vor einem Produktkatalog. Du willst wissen, wie jemand lebt, was er vorhat und was ihn nachts beschäftigt, bevor du über Lösungen sprichst. Und du willst dafür geradestehen, was du empfiehlst.

Genau so arbeiten wir. FINA ist ein unabhängiges FINMA-reguliertes Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten und Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz. Wir gehören uns selbst. Das heisst: keine Konzernvorgaben und keine Abschlussquote auf ein bestimmtes Produkt.

Dein Alltag

• Du führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
• Du baust dir in Zürich aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen. Empfehlungen entstehen, weil Leute gerne über dich reden.
• Du bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu.
• Du verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst.
• Du bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein. Wer Ideen hat, wird bei uns gehört.

Das bringst du mit

• Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF (idealerweise Finanzplaner:in mit eidg. FA) oder auf dem Weg dorthin
• Eintrag im FINMA- und VBV-Register
• Fundierte Beratungserfahrung und ein sicheres, verbindliches Auftreten
• Echte Freude an Menschen: Du hörst zu, fragst nach und spürst auch das Ungesagte
• Hoher Qualitätsanspruch: Eine saubere Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss
• Starke Umsetzungskraft: Statt nur auf Kundenanfragen zu warten, übernimmst du auch Eigeninitiative
• Stilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus

Das ist nichts für dich, wenn

• Du lieber Akten abarbeitest, statt im direkten Kundenkontakt zu stehen
• Du auf Anweisungen wartest, anstatt eigeninitiativ zu handeln
• Du Beratung rein als schnellen Produktverkauf siehst

Was du bei uns bekommst

• Echte Eigenverantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Resultat
• Unabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kundschaft, ganz ohne Produktedruck
• Kurze Wege: Direkter Draht zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheide
• Gezielte Förderung: FINA als Plattform, um dich fachlich weiterzubilden und persönlich zu entwickeln und zu entfalten