Finanzberater/in VBV oder IAF

Join; Opfikon; Vor Ort; CHF 100.000 - 140.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Regelmässige Kundenanfragen

Leistungsorientierte Vergütung

Karrieremöglichkeiten als Senior Berat

Weiterbildung zum dipl. Finanzberater

Moderne Tools für Beratung und Analyse

Junges Team mit kurzen Entscheidungswe

Teamevents und Incentivereisen

Zusammenfassung

SM Finance sucht eine/n Finanzberater/in zur Begleitung unserer Erfolgsmission in der Schweiz. Du bringst VBV/IAF-Qualifikation mit und verfügst über Erfahrung in der Finanzberatung. Du berätst eigenverantwortlich Kunden in Vorsorge, Versicherungen, Krankenkasse und Finanzen.

Du erhältst regelmässige Kundenanfragen und baust eigenständig dein Kundenteam auf. Die Vergütung ist leistungsorientiert und Perspektiven für Teamführung sowie Weiterbildung zum dipl. Finanzberater IAF werden geboten.

Qualifikationen

• Versicherungsvermittler VBV Allbranche oder Dipl. Finanzberater IAF
• Berufserfahrung in Finanz- oder Versicherungsberatung
• Einwandfreier Leumund
• Sicheres, kompetentes Auftreten und Kundenorientierung
• Selbständige, strukturierte Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und Weiterentwicklung
• Stilsicheres Deutsch; weitere Sprachen sind ein Plus
• Führerausweis Kat. B und eigener Pkw von Vorteil

Aufgaben

• Beratungstermine vereinbaren und Kundenanfragen bearbeiten
• Kunden ganzheitlich in Vorsorge, Versicherungen, Krankenkasse und Finanzen beraten
• Kundensituationen mit Analytetools auswerten und massgeschneiderte Lösungen erarbeiten
• Kundenportfolio aufbauen, betreuen und laufend erweitern

Kenntnisse

VBV/IAF Zertifizierung

Kundenberatung

Verkaufskompetenz

Deutsch fließend

Ausbildung

Dipl. Finanzberater IAF

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Begleite uns als Finanzberater/in auf unserer Erfolgsmission
SM Finance ist ein junges, zukunftsorientiertes und FINMA-registriertes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Glattbrugg. Wir bieten unseren Kunden individuelle und nachhaltige Finanzlösungen aus einer Hand und unterstützen sie auf ihrem finanziellen Erfolgsweg.

Du bist Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF, bringst Erfahrung in der Finanzberatung mit und möchtest dein Potenzial in einem Umfeld entfalten, das dich aktiv unterstützt? Bei uns konzentrierst du dich auf das, was zählt: die Beratung deiner Kunden.

Regelmässige Kundenanfragen von Beginn an
Wir generieren laufend neue Kundenanfragen. Als qualifizierter Berater erhältst du diese und hast damit direkt eine solide Basis für deine Termine. Den Kern deiner Arbeit bildet der Aufbau deines eigenen Kundenstamms über dein Umfeld und Empfehlungen. Die Anfragen verschaffen dir dabei einen klaren Vorsprung.

So verläuft dein Einstieg

1. Einarbeitung: Du lernst unsere Beratungsprozesse, Produktpartner und Tools kennen und wirst gezielt auf unsere Arbeitsweise vorbereitet.
2. Start in die Beratung: Nach der Einarbeitung führst du deine Kundentermine selbständig. Bei Fragen stehen dir erfahrene Kollegen jederzeit zur Seite.
3. Aufbau und Entwicklung: Du baust dein Kundenportfolio kontinuierlich aus und entwickelst dich fachlich sowie auf Wunsch in Richtung Teamführung weiter.

Aufgaben

• Beratungstermine vereinbaren und Kundenanfragen bearbeiten
• Deine Kunden selbständig und ganzheitlich in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Krankenkasse und Finanzen beraten
• Kundensituationen mit modernen Analysetools auswerten und massgeschneiderte Lösungen erarbeiten
• Dein Kundenportfolio aufbauen, betreuen und laufend erweitern

Qualifikation

• Versicherungsvermittler/in VBV Allbranche oder dipl. Finanzberater/in IAF
• Ausgewiesene Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung
• Einwandfreier Leumund
• Sicheres, kompetentes Auftreten und ausgeprägte Kundenorientierung
• Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und den Willen, dich weiterzuentwickeln
• Stilsicheres Deutsch, weitere Sprachen sind ein Plus
• Führerausweis Kat. B und eigenes Auto von Vorteil

Benefits

• Regelmässige Kundenanfragen
• Ein breites Produktangebot namhafter Partner für unabhängige Lösungen
• Leistungsorientierte Vergütung
• Karrieremöglichkeiten als Senior Berater oder in der Teamführung
• Weiterbildung zum dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Moderne Tools für Beratung und Analyse
• Ein junges Team mit kurzen Entscheidungswegen
• Teamevents und Incentivereisen