Quereinstieg Finanzberater / in

Swiss Life Select; Opfikon; Hybrid; CHF 85.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Select sucht eine:m Finanzberater:in im Quereinstieg zur Unterstützung privater Kundinnen und Kunden. Sie analysieren finanzielle Situationen, entwickeln individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte und beraten zu Sparen, Anlegen und Absichern.

Sie arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, nutzen digitale Tools und bauen eigenständig einen Kundenstamm auf. Die Stelle ist Vollzeit im Hybrid-Modell; Arbeitsort ist Opfikon, mit Homeoffice-Option möglich.

Qualifikationen

• Ausdrucksstarke Kommunikationsfähigkeiten in Beratungsgesprächen.
• Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung im Bereich Finanzplanung und Vorsorge.
• Eigenverantwortliche Neukundengewinnung und Betreuung.
• Sicherer Umgang mit Office-Programmen und digitalen Tools.

Aufgaben

• Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen.
• Laufende Betreuung bestehender Kund:innen.
• Aufbau eines eigenen Kundenstamms.
• Zusammenarbeit mit Kolleg:innen und Fachspezialisten; Vertriebsziele verfolgen.

Kenntnisse

Finanzwissen

Beratungskompetenz

Kundenorientierung

Vertrieb

Selbstorganisation

Digitale Kompetenz

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Tools

MS Office

Digitale Beratungstools

Jobbeschreibung

Unternehmensbeschreibung Swiss Life Select, ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe, ist auf die Finanzplanung privater Haushalte sowie die Vermittlung von Finanzprodukten spezialisiert. Im vielfältigen und komplexen Schweizer Finanzmarkt schafft Swiss Life Select Transparenz und unterstützt Kund:innen mit klaren, verständlichen Lösungen. Berater:innen wählen aus einem breiten Angebot von rund 60 Finanzpartnern die jeweils passendsten Produkte aus und begleiten ihre Kundschaft in unterschiedlichen Lebensphasen. Ziel ist es, Menschen zu einem finanziell abgesicherten und selbstbestimmten Leben zu befähigen und langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen.

Rollenbeschreibung In der Rolle als Finanzberater:in im Quereinstieg unterstützen Sie private Kund:innen bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und entwickeln individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte. Sie beraten zu Themen wie Sparen, Anlegen, Absichern und Vorsorge, vergleichen Angebote verschiedener Produktpartner und erstellen passende Empfehlungen. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen, die laufende Betreuung bestehender Kund:innen sowie der Aufbau eines eigenen Kundenstamms. Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen und Fachspezialist:innen zusammen, nutzen digitale Tools und verfolgen systematisch Ihre Vertriebsziele. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle im Hybrid-Modell: Ihr Arbeitsort ist Opfikon, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

• Finanzverständnis und Beratungskompetenz: Sie sollten über ein ausgeprägtes Interesse an Finanz- und Vorsorgethemen verfügen und bereit sein, sich fachlich weiterzubilden; idealerweise bringen Sie erste Kenntnisse in Finanzplanung, Versicherungen oder Anlageprodukten mit.
• Kommunikation und Kundenorientierung: Sie besitzen überzeugende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, können komplexe Sachverhalte verständlich erklären und handeln konsequent service- sowie lösungsorientiert.
• Vertrieb und Selbstorganisation: Sie arbeiten zielstrebig und eigenverantwortlich, sind bereit, einen eigenen Kundenstamm aktiv aufzubauen, bringen unternehmerisches Denken mit und organisieren Ihre Termine und Aufgaben strukturiert.
• Digitale Kompetenz: Sie gehen sicher mit gängigen Office-Programmen und digitalen Beratungstools um und sind offen für neue Technologien im Finanzvertrieb.
• Ausbildung und Persönlichkeit: Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung (z. im kaufmännischen Bereich) oder eine gleichwertige Qualifikation; Lernbereitschaft, Integrität, Verlässlichkeit und Freude