Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge

Bank Gantrisch Genossenschaft; Schwarzenburg; On-site; CHF 70,000 - 110,000; Part time

Job summary

Bank Gantrisch Genossenschaft sucht eine/n Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge in Schwarzenburg. Sie arbeiten 40–60 % eine eigenverantwortliche Finanz- und Pensionsplanung für Kundinnen und Kunden, erläutern Handlungsfelder verständlich und bringen Ihr Fachwissen sowohl in der Beratung als auch intern als Fachperson ein.

Sie verfügen über eine Bankausbildung sowie den eidgenössischen Fachausweis oder eine gleichwertige Weiterbildung und bringen mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung

Qualifications

• Bankfachliche Ausbildung und Erfahrung in der Kundenberatung.
• Verständliche Vermittlung von Finanz- und Vorsorgezusammenhängen.
• Offene, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise.

Responsibilities

• Durchführung von kompakten finanziellen Standortbestimmungen und Erstellung individueller Finanz- und Pensionsplanungen.
• Beratung der Kundinnen und Kunden auf ihre Lebenssituation abgestimmt, inklusive Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Ganzheitliche Betrachtung der Kundensituation und Einbindung interner Fachpersonen aus Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern bei Bedarf.
• Unterstützung der Kundenberaterinnen und -berater bei Fragen rund um Finanz- und Pensionsplanung und Begleitung weiterer Gespräche.
• Aktive Mitarbeit an Weiterentwicklung und Ausbau der Finanzplanung.

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Vorsorge

Education

Bankausbildung

Finanzplaner/in eidgenössischer Fachausweis

Job description

Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge

Bank Gantrisch Genossenschaft Vacant since : 02.10.2026 3150 Schwarzenburg (BE) 40% - 60% By agreement Permanent

Die Bank Gantrisch Genossenschaft blickt auf eine 200-jährige Geschichte zurück und ist als führende Finanzinstitution im Gebiet des Naturparks Gantrisch fest in der Region verankert. Sie bietet Privatkunden, KMU, Landwirtschaftsbetrieben sowie Institutionen eine umfassende Palette an Bank- und Finanzdienstleistungen. Mit ihrem Hauptsitz in Schwarzenburg und den Geschäftsstellen in , Niederscherli, Sangernboden und Köniz verbindet die Bank Gantrisch langjährige Tradition mit regionaler Nähe und persönlicher Beratung.

Sie möchten Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen kompetent und persönlich begleiten und ihre finanzielle Zukunft ganzheitlich mitgestalten? Sie haben Freude daran, Finanz- und Pensionsplanungen eigenverantwortlich zu erarbeiten, verständliche Handlungsfelder aufzuzeigen und Ihr Fachwissen sowohl in der Kundenberatung als auch als interne Fachperson einzubringen? Sie schätzen eine vielseitige Aufgabe, bei der Sie Verantwortung übernehmen und gleichzeitig den Aufbau und die Weiterentwicklung unserer Finanzplanung aktiv mitgestalten können? Dann werden Sie Teil unseres Teams in Schwarzenburg als:

Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge (40–60 %)

Das ist Ihr Aufgabenbereich:

• Sie führen für unsere Kundinnen und Kunden kompakte finanzielle Standortbestimmungen durch und erstellen selbstständig individuelle Finanz- und Pensionsplanungen. Dabei zeigen Sie mögliche Handlungsfelder verständlich und praxisnah auf.

• Sie beraten und begleiten unsere Kundinnen und Kunden abgestimmt auf ihre persönliche Lebenssituation – auch bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.

• Sie betrachten die finanzielle Situation Ihrer Kundinnen und Kunden ganzheitlich und beziehen bei Bedarf interne Fachpersonen aus den Bereichen Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern mit ein.

• Als interne Fachperson unterstützen Sie unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Fragen rund um die Finanz- und Pensionsplanung und begleiten bei Bedarf weiterführende Kundengespräche.

• Sie bringen Ihr Fachwissen und Ihre Ideen aktiv ein und wirken bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer Finanzplanung mit.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung sowie einen Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder gleichwertiger Weiterbildung. Zudem bringen Sie mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung mit. Die Themen Vorsorge und Pensionierung sind Ihnen vertraut und Sie haben Freude daran, finanzielle Zusammenhänge verständlich und persönlich zu vermitteln.

Mit Ihrer offenen und sympathischen schaffen Sie Vertrauen und begegnen unseren Kund auf Augenhöhe. Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig und gut organisiert, behalten den Überblick und bringen gerne eigene Ideen ein. Sie haben Freude daran, unsere Finanzplanung gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln und mitzugestalten. Wenn Sie sich darin wiedererkennen und gemeinsam mit uns etwas bewegen möchten, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

Das bieten wir Ihnen:

Bei uns erwartet Sie ein engagiertes und kollegiales Team, in dem Sie Ihre Erfahrung und Ideen einbringen und dank kurzer Entscheidungswege aktiv mitgestalten können. Freuen Sie sich auf attraktive Anstellungsbedingungen, interessante Personalangebote und viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten. Eine sorgfältige Einarbeitung sowie die Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sind für uns selbstverständlich.

Interessiert?

• Work location 3150 Schwarzenburg (BE)
• Workload 40% - 60%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent
• By online Online form