Experte Finanzplanung & Vorsorgeberatung

Bank Gantrisch Genossenschaft; Schwarzenburg; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Attraktive Bedingungen

Kurze Entscheidungswege

Weiterbildungsmöglichkeiten

Job summary

Bank Gantrisch Genossenschaft sucht eine/n professionelle/n Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis zur Gesamtberatung von Kundinnen und Kunden in Finanz- und Pensionsplanung.

Sie erstellen individuelle Pläne, berücksichtigen Lebenssituation, Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen, arbeiten eng mit den Bereichen Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern zusammen und unterstützen Kollegen bei Fragen rund um die Planung.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung und eidg. Fachausweis oder gleichwertige Weiterbildung.
• Mehrjährige Beratungserfahrung.
• Verständliche Vermittlung komplexer Finanzzusammenhänge.
• Kenntnisse Vorsorge und Pensionierung.

Responsibilities

• Durchführung kompakter finanzieller Standortbestimmungen und Erstellung individueller Finanz- und Pensionsplanungen.
• Beratung abgestimmt auf persönliche Lebenssituation, inkl. Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation unter Einbezug Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern.
• Interne Fachperson unterstützen bei Fragen rund um die Finanz- und Pensionsplanung und weiterführende Kundengespräche.
• Ideen aktiv einbringen und bei Weiterentwicklung der Finanzplanung mitwirken.

Skills

Bankausbildung

Finanzplanung

Kundenberatung

Vorsorge

Pensionierung

Education

Fachausweis Finanzplaner/in (eidgenössisch)

Job description

Bank Gantrisch Genossenschaft sucht eine/n professionelle/n Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis zur Gesamtberatung von Kundinnen und Kunden in Finanz- und Pensionsplanung.

Sie erstellen individuelle Pläne, berücksichtigen Lebenssituation, Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen, arbeiten eng mit den Bereichen Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern zusammen und unterstützen Kollegen bei Fragen rund um die Planung.