Kundenberater für Anlage & Vorsorge

Bank Gantrisch Genossenschaft; Schwarzenburg; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Bank Gantrisch Genossenschaft sucht eine erfahrene Bankfachperson zur ganzheitlichen Betreuung von Kundinnen und Kunden in Anlage-, Wertschrift- und Vorsorgefragen. Sie verwalten Portfolios, beraten individuell und gewinnen aktiv Neukunden.

Sie arbeiten selbstständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst; erwarten Sie Freude an der Mitgestaltung des Anlage- und Wertschriftengeschäfts sowie an der Weiterentwicklung der Beratungsprozesse.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung und Berufserfahrung in der Kundenberatung sowie im Anlage- und Wertschriftengeschäft.
• Kenntnisse in Vorsorge und Kundengelder idealerweise vorhanden.
• Weiterbildung im Banking/Anlagen/Vorsorge von Vorteil.

Responsibilities

• Persönliche Betreuung und kompetente Beratung von Kundinnen und Kunden in Anlage-, Wertschrift- und Vorsorgefragen.
• Ganzheitliche Verwaltung, Betreuung und laufende Überwachung von Kundenportfolios.
• Aktive Gewinnung und Betreuung von Neukundinnen und Neukunden.
• Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Kundengespräche.
• Erstellung, Analyse und Aufbereitung von Portfolio- und Anlageauswertungen.

Skills

Kundenberatung

Vertriebsorientierung

Kommunikationsstärke

Ganzheitliche Beratung

Education

Bankausbildung

Job description

Bank Gantrisch Genossenschaft sucht eine erfahrene Bankfachperson zur ganzheitlichen Betreuung von Kundinnen und Kunden in Anlage-, Wertschrift- und Vorsorgefragen. Sie verwalten Portfolios, beraten individuell und gewinnen aktiv Neukunden.

Sie arbeiten selbstständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst; erwarten Sie Freude an der Mitgestaltung des Anlage- und Wertschriftengeschäfts sowie an der Weiterentwicklung der Beratungsprozesse.