Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge (40–60 %)

Bank Gantrisch Genossenschaft; Schwarzenburg; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Attraktive Bedingungen

Kurze Entscheidungswege

Weiterbildungsmöglichkeiten

Job summary

Bank Gantrisch Genossenschaft sucht eine/n professionelle/n Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis zur Gesamtberatung von Kundinnen und Kunden in Finanz- und Pensionsplanung.

Sie erstellen individuelle Pläne, berücksichtigen Lebenssituation, Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen, arbeiten eng mit den Bereichen Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern zusammen und unterstützen Kollegen bei Fragen rund um die Planung.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung und eidg. Fachausweis oder gleichwertige Weiterbildung.
• Mehrjährige Beratungserfahrung.
• Verständliche Vermittlung komplexer Finanzzusammenhänge.
• Kenntnisse Vorsorge und Pensionierung.

Responsibilities

• Durchführung kompakter finanzieller Standortbestimmungen und Erstellung individueller Finanz- und Pensionsplanungen.
• Beratung abgestimmt auf persönliche Lebenssituation, inkl. Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation unter Einbezug Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern.
• Interne Fachperson unterstützen bei Fragen rund um die Finanz- und Pensionsplanung und weiterführende Kundengespräche.
• Ideen aktiv einbringen und bei Weiterentwicklung der Finanzplanung mitwirken.

Skills

Bankausbildung

Finanzplanung

Kundenberatung

Vorsorge

Pensionierung

Education

Fachausweis Finanzplaner/in (eidgenössisch)

Job description

Das ist Ihr Aufgabenbereich:

• Sie führen für unsere Kundinnen und Kunden kompakte finanzielle Standortbestimmungen durch und erstellen selbstständig individuelle Finanz- und Pensionsplanungen. Dabei zeigen Sie mögliche Handlungsfelder verständlich und praxisnah auf.
• Sie beraten und begleiten unsere Kundinnen und Kunden abgestimmt auf ihre persönliche Lebenssituation – auch bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Sie betrachten die finanzielle Situation Ihrer Kundinnen und Kunden ganzheitlich und beziehen bei Bedarf interne Fachpersonen aus den Bereichen Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern mit ein.
• Als interne Fachperson unterstützen Sie unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Fragen rund um die Finanz- und Pensionsplanung und begleiten bei Bedarf weiterführende Kundengespräche.
• Sie bringen Ihr Fachwissen und Ihre Ideen aktiv ein und wirken bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer Finanzplanung mit.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung sowie einen Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder gleichwertiger Weiterbildung. Zudem bringen Sie mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung mit. Die Themen Vorsorge und Pensionierung sind Ihnen vertraut und Sie haben Freude daran, finanzielle Zusammenhänge verständlich und persönlich zu vermitteln.

Mit Ihrer offenen und sympathischen Art schaffen Sie Vertrauen und begegnen unseren Kund auf Augenhöhe. Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig und gut organisiert, behalten den Überblick und bringen gerne eigene Ideen ein. Sie haben Freude daran, unsere Finanzplanung gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln und mitzugestalten. Wenn Sie sich darin wiedererkennen und gemeinsam mit uns etwas bewegen möchten, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

Das bieten wir Ihnen:

Bei uns erwartet Sie ein engagiertes und kollegiales Team, in dem Sie Ihre Erfahrung und Ideen einbringen und dank kurzer Entscheidungswege aktiv mitgestalten können. Freuen Sie sich auf attraktive Anstellungsbedingungen, interessante Personalangebote und viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten. Eine sorgfältige Einarbeitung sowie die Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sind für uns selbstverständlich.