Experte Finanzplanung Basel Teilzeit/Vollzeit

Helvetia Versicherungen; Basel; On-site; CHF 90,000 - 140,000; Part time

Job summary

Helvetia Versicherungen sucht einen Experten für Finanzplanung in Basel in Teilzeit oder Vollzeit. Sie beraten Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft, führen Marktanalysen durch und arbeiten aktiv an der Ausweitung von Vermögens- und Versicherungslösungen mit.

Sie bauen starke Kundenbeziehungen auf, unterstützen Vermittlerinnen und Vermittler und tragen zur fachlichen Weiterentwicklung bei. Es erwartet Sie ein dynamisches Umfeld in Basel mit Entwicklungspotenzial.

Qualifications

• Fundierte Ausbildung oder ein Studium in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Kommunikationsstärke und Verkaufskompetenz.
• Analytisches Denkvermögen und Zahlenaffinität.
• Kundenorientierung und Netzwerkaufbau zu Stakeholdern.

Responsibilities

• Fachliche Expertise im Vorsorge- und Finanzgeschäft anwenden und Kunden beraten.
• Marktanalyse durchführen und Strategien zur Marktbearbeitung ableiten.
• Bereich Vorsorge und Finanzen mitgestalten und vermögensbezogene Lösungen entwickeln.
• Marketingmaßnahmen planen, umsetzen und Controlling durchführen.
• Kundenbeziehungen pflegen und Netzwerke innerhalb von Helvetia sowie am Markt ausbauen.

Skills

Fachliche Expertise

Marktanalyse

Ausbau Vorsorge

Kundenbeziehungen

Teamarbeit

Education

Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche

Job description

Experte Finanzplanung (w/m/d) Basel Teilzeit/Vollzeit

50-100%

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten - das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen: Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.
• Teamarbeit: Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia

Was du mitbringst

• Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke: Du bist ein ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Kontakt

Ilse Hasler

Head Recruiting Sales & NextGeneration

Deine Führungskraft

Daniele Larecchiuta Verkaufsleiter HIVE