Consultant planification budget & retraite

Convit Central GmbH; Basse-Allaine; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV certification

Mentoring

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un consultant en planification budget et retraite pour accompagner des particuliers dans la prévoyance et l’épargne, avec une focalisation sur les plans 3a/3b. Vous analysez les besoins, proposez des solutions adaptées et assurez le suivi via le CRM.

La fonction prévoit des rendez-vous en ligne et sur site, avec une formation interne gratuite et la perspective d’obtenir la certification VBV. Poste hybride avec horaires flexibles selon le poste.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Bon relationnel et capacité à développer la confiance client.
• Esprit d’analyse et sens du service pour conseiller sur la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins et préparer des propositions adaptées.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

Kenntnisse

Relationnel développé

Discipline professionnelle

Motivation à apprendre

Jobbeschreibung

Consultant planification budget & retraite

Consultant planification budget & retraite

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Basse-Allaine, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.