Consultant Junior en Solutions Financières et Épargne

Convit Central GmbH; Landern; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Mentoring

Outils numériques modernes

Environnement structuré

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Biel/Bienne recherche un Conseiller solutions financières junior. Vous intervenez dans le conseil en prévoyance et épargne, sans produits d’assurance, et travaillez sur les plans 3a/3b. Vous analysez les besoins des clients, préparez des propositions adaptées et suivez les dossiers dans le CRM.

Des rendez-vous en ligne et sur site sont organisés selon la zone. Reconversion bienvenue, formation interne gratuite et possibilité d’obtenir la certification VBV.

Qualifikationen

• Réorientation bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Bon relationnel, discipline et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible et gratuite.
• Mentoring et outils numériques modernes.

Aufgaben

• Conseiller les clients sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins et proposer des solutions 3a/3b.
• Planifier des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi.
• Travailler avec le CRM pour le suivi des dossiers.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

Relation client

Motivation à apprendre

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Biel/Bienne recherche un Conseiller solutions financières junior. Vous intervenez dans le conseil en prévoyance et épargne, sans produits d’assurance, et travaillez sur les plans 3a/3b. Vous analysez les besoins des clients, préparez des propositions adaptées et suivez les dossiers dans le CRM.

Des rendez-vous en ligne et sur site sont organisés selon la zone. Reconversion bienvenue, formation interne gratuite et possibilité d’obtenir la certification VBV.