Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Convit Central GmbH; Lonay; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Lonay, Suisse vous propose un poste de Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior dans le conseil en finance et prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Porté sur les solutions 3a/3b et l’épargne ETF, le poste prévoit des rendez-vous en ligne ou sur site, développement de portefeuille et suivi CRM.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G (attestation obligatoire).
• Langue: Français (B2+).
• Objectif: obtention de la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi clients.

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Job Openings Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

About the job Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Lonay, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil), Taux: 10–100 %, Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior to senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.