Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Convit Central GmbH; Chexbres; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Chexbres recherche un Conseiller/ère en retraite & 3a - parcours junior pour conseiller les clients en prévoyance et épargne (3a/3b, ETF, fonds). Vous conduirez des rendez-vous en ligne et sur site, analyserez les besoins et documenterez le CRM; vous développerez le portefeuille via recommandations et suivis.

Formation VBV gratuite et objectif de certification VBV, idéal pour reconversion.

Qualifikationen

• Frontaliers: permis G valide obligatoire.
• Formation VBV gratuite et certification VBV recommandée.
• Français (B2+) exigé et expérience en conseil/prévoyance est un plus.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille client par recommandations et suivi; reconversion bienvenue.

Kenntnisse

Français B2+

Autonomie

Rigueur

Sens du relationnel

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en retraite & 3a - parcours junior

Job Openings Conseiller/ère en retraite & 3a - parcours junior

About the job Conseiller/ère en retraite & 3a - parcours junior

Conseiller/ère en retraite & 3a - parcours junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d'epargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Chexbres, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10-100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d'epargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.