Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Convit Central GmbH; Vaux-sur-Morges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Télétravail hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Vaux-sur-Morges, Suisse / France (Région Léman) cherche un Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior pour développer le conseil en épargne et prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente d’assurance. Poste combine rendez-vous en ligne ou sur site, analyse des besoins et suivi CRM, et développement du portefeuille par recommandations.

Formation VBV gratuite et objectif de certification VBV; candidatures limitées aux frontaliers avec permis G; CDI, télétravail hybride

Qualifikationen

• Objectif: obtenir la certification VBV grâce à la formation financée.
• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G.
• Contexte: conseil en épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente de produits d’assurance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance.
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Job Openings Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

About the job Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

- Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).

- Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

- Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.

- Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

- Organisation / Département: Convit Central GmbH

- Zone: Vaux-sur-Morges, Suisse / France (région Léman)

- Télétravail/Hybride possible selon activité.

- Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).

- Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

- Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.

- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.

- Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

- Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.