Conseiller Privé – Prévoyance & Épargne (3a/3b, ETF)

Convit Central GmbH; Morrens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Morrens rapproche les clients privés autour de la prévoyance et du budget, en orientant le conseil vers l’épargne (3a/3b, ETF) et les plans. Le poste propose des rendez-vous en ligne et sur site, avec une approche sans vente de produits d’assurance.

Ouvert aux frontaliers détenteurs du permis G, avec formation VBV gratuite et l’objectif d’obtenir la certification VBV, afin de développer le portefeuille et progresser dans la carrière.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles et trajectoire de carrière (junior → senior).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Morrens rapproche les clients privés autour de la prévoyance et du budget, en orientant le conseil vers l’épargne (3a/3b, ETF) et les plans. Le poste propose des rendez-vous en ligne et sur site, avec une approche sans vente de produits d’assurance.

Ouvert aux frontaliers détenteurs du permis G, avec formation VBV gratuite et l’objectif d’obtenir la certification VBV, afin de développer le portefeuille et progresser dans la carrière.