Conseiller épargne & budget 3a/3b (ETF)

Convit Central GmbH; Prilly; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en optimisation budgétaire et épargne pour analyser les besoins clients et proposer des solutions d’épargne adaptées (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).

Poste basé à Prilly, Suisse; travail possible sur site et en hybride selon l’activité. Candidatures frontalières avec permis G bienvenues; formation VBV gratuite et certification envisagée.

Qualifikationen

• Aptitude au relationnel et à l’écoute des clients.
• Sens de l’organisation et rigueur dans le suivi CRM.
• Indépendance et proactivité dans la gestion du portefeuille clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions d’épargne (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi documenté.
• Développer le portefeuille par recommandations et fidélisation.
• Conduire des entretiens tout en évitant les produits d’assurance, orienté vers l’épargne/prévoyance.
• Formation VBV gratuite prise en charge ; évolution possible vers senior.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en optimisation budgétaire et épargne pour analyser les besoins clients et proposer des solutions d’épargne adaptées (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).

Poste basé à Prilly, Suisse; travail possible sur site et en hybride selon l’activité. Candidatures frontalières avec permis G bienvenues; formation VBV gratuite et certification envisagée.