Conseiller prévoyance pour particuliers junior

Convit Central GmbH; Bassecourt; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller prévoyance pour particuliers junior à Bassecourt. Vous travaillerez sur l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b, sans produits d’assurance, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Profil recherché: reconversion bienvenue, sens du contact, intérêt marqué pour la finance personnelle et le conseil. Formation interne gratuite et possibilités VBV offertes, avec flexibilité et modèle hybride.

Qualifikationen

• Aptitudes en vente et service client seront valorisées.
• Capacité à conseiller sur l’épargne et la prévoyance.
• Intérêt pour les solutions 3a/3b et la planification financière.
• Discipline et sens du contact, avec motivation d’apprendre.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, proposer des plans et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, orientée qualité et fidélisation.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

Relation client

Motivation à apprendre

Ausbildung

Formation interne gratuite

VBV certification possible

Jobbeschreibung

Conseiller prévoyance pour particuliers junior

About the job Conseiller prévoyance pour particuliers junior

Conseiller prévoyance pour particuliers junior

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Bassecourt, Suisse


• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse


• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)


• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)


• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.


• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.


• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.


• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.


• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.


• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.


• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.


• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.


• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.


• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.


• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Postulation : Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.