Conseiller prévoyance & planification junior hybride

Convit Central GmbH; Unterwallis; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice/hybride

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un Conseiller prévoyance et planification junior, en mode hybride à Monthey (Suisse). Vous aiderez les particuliers à optimiser leur prévoyance, épargne et plans 3a/3b, tout en planifiant des rendez-vous et en assurant un suivi client de qualité.

Profil recherché: reconversion bienvenue, expérience en vente ou service client souhaitée, aisance relationnelle et motivation à apprendre. Formation interne gratuite proposée, avec possibilités de certification VBV et mentoring

Qualifikationen

• Reconverson bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Intérêt pour la finance personnelle

Jobbeschreibung

Conseiller prévoyance & planification junior hybride

Job Openings Conseiller prévoyance & planification junior hybride

About the job Conseiller prévoyance & planification junior hybride

Conseiller prévoyance & planification junior hybride

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés

• Localité de marché : Monthey, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

Responsabilites

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.