Conseiller juniors clients premium finance & prévoyance

Convit Central GmbH; Münster; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV (possible)

Mentoring

Outils numériques modernes

Zusammenfassung

Convit Central GmbH est à la recherche d’un conseiller juniors clients premium finance & prévoyance en Suisse. Le poste implique la vente-conseil en finance personnelle sans produits d’assurance, avec focus sur 3a/3b, épargne ETF et planification retraite.

Localité Marché: Moutier, Biel/Bienne; contrat fixe, 10–100% selon poste; formation interne gratuite et possibilité de certification VBV. Portail interne et mentoring disponibles. Homeoffice/hybride selon fonction.

Qualifikationen

• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Orientation client et capacité à apprendre rapidement les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne.
• Préparer et présenter des propositions adaptées et assurer le suivi.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente conseil

Relation client

Analyse besoins

Planification financière

Ausbildung

Formation interne en finance

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller juniors clients premium finance & prévoyance

Job Openings Conseiller juniors clients premium finance & prévoyance

About the job Conseiller juniors clients premium finance & prévoyance

Conseiller juniors clients premium finance & prévoyance

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• - Localité de marché : Moutier, Suisse
• - Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• - Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• - Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.