Conseiller prévoyance junior 10–100 %, formation & certification interne

Convit Central GmbH; Le Locle; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation interne gratuite

Certification VBV possible

Homeoffice/hybride selon la fonction

Mentoring et outils numériques

Zusammenfassung

Convit Central GmbH, Le Locle, Suisse, recherche un conseiller prévoyance junior 10–100 % avec formation et certification interne. Vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, et analysez leurs besoins pour proposer des solutions adaptées.

Des rendez-vous en ligne et sur site sont prévus, dans une optique de relation client de qualité. Une formation interne gratuite et la possibilité d'obtenir la certification VBV vous offrent un cadre

Qualifikationen

• Accompagnement des particuliers en prévoyance privée et épargne (3a/3b).
• Analyse des besoins et proposition adaptée.
• Formation interne gratuite et certification VBV envisageable.

Aufgaben

• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site.
• Constituer et suivre les dossiers dans le CRM.
• Développer une relation client durable et qualitative.

Kenntnisse

Conseil financier

Planification financière

Épargne et 3a/3b

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller prévoyance junior 10–100 %, formation & certification interne

Job Openings Conseiller prévoyance junior 10–100 %, formation & certification interne

About the job Conseiller prévoyance junior 10–100 %, formation & certification interne

Conseiller prévoyance junior 10–100 %, formation & certification interne

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• - Localité de marché : Le Locle, Suisse
• - Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• - Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• - Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.