Conseiller en patrimoine privé junior

Convit Central GmbH; Glovelier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller en patrimoine privé junior pour accompagner des clients dans la prévoyance, l’épargne et les solutions 3a/3b. Poste sans assurance, formation interne gratuite et possibilités de certification VBV.

Rattaché à Biel/Bienne, le poste prévoit des rendez-vous en ligne et sur site, avec un accompagnement personnalisé et un suivi rigoureux via le CRM. Mobilité locale et flexibilité des horaires selon le poste.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible et soutien pour certification VBV.
• Horaires flexibles et travail hybride selon la fonction.

Aufgaben

• Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi CRM.
• Construire et entretenir une relation client durable et de qualité.

Jobbeschreibung

About the job Conseiller en patrimoine privé junior

Conseiller en patrimoine junior

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Glovelier, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.