Conseiller Épargne & Prévoyance Junior — Télétravail

Convit Central GmbH; Brügg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en constitution de capital pour rejoindre son équipe à Berne. Vous analyserez les besoins financiers des clients et proposerez des solutions d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

Vous mènerez des rendez-vous, assurerez le suivi et développerez le portefeuille grâce à des recommandations ciblées. Poste flexible avec possibilités d’évolution et cadre professionnel stimulant.

Qualifikationen

• Frontaliers avec permis G valable requis.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtenir la certification VBV (idéal pour reconversion).
• Français courant (B2+) exigé.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi dans le CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi personnalisé.
• Favoriser la reconversion et accompagner le client tout au long du parcours.
• Savoir travailler avec autonomie et sens du relationnel.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV certification (obligatoire/à obtenir)

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en constitution de capital pour rejoindre son équipe à Berne. Vous analyserez les besoins financiers des clients et proposerez des solutions d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

Vous mènerez des rendez-vous, assurerez le suivi et développerez le portefeuille grâce à des recommandations ciblées. Poste flexible avec possibilités d’évolution et cadre professionnel stimulant.