Conseiller Épargne & Planification Financière – Hybride

Convit Central GmbH; Meyrin; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice

Formation VBV gratuite

Outils numériques modernes

Zusammenfassung

Convit GmbH, basé à Meyrin, recrute un Conseiller solutions d’épargne hybride pour accompagner les particuliers dans la planification financière et les solutions 3a/3b. Poste flexible avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Le candidat idéal est orienté client, avec un intérêt pour la finance et la prévoyance, et peut bénéficier d’une formation VBV et d’un mentoring dans un cadre hybride.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Jobbeschreibung

Convit GmbH, basé à Meyrin, recrute un Conseiller solutions d’épargne hybride pour accompagner les particuliers dans la planification financière et les solutions 3a/3b. Poste flexible avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Le candidat idéal est orienté client, avec un intérêt pour la finance et la prévoyance, et peut bénéficier d’une formation VBV et d’un mentoring dans un cadre hybride.