Conseiller Junior Budget & Planification – Finances Perso

Convit Central GmbH; Brugg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Brugg recherche un Conseiller budget & planification junior pour démarrer une carrière dans le conseil en finance et prévoyance, sans produit d’assurance. Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi dans le CRM.

Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV; Homeoffice/hybride selon la fonction et zone; rendez-vous en ligne et sur site selon la localisation.

Qualifikationen

• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM et développer une relation client durable.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Brugg recherche un Conseiller budget & planification junior pour démarrer une carrière dans le conseil en finance et prévoyance, sans produit d’assurance. Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi dans le CRM.

Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV; Homeoffice/hybride selon la fonction et zone; rendez-vous en ligne et sur site selon la localisation.