Conseiller Prévoyance Junior — Hybride, Formation Gratuite

Convit Central GmbH; Le Bouveret; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un conseiller prévoyance junior OTE jusqu’à CHF 7’500, basé au Bouveret, en Suisse. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec focus sur 3a/3b et planification retraite et budget.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles et formation VBV possible.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance.
• Possibilité de formation VBV et obtention d’une certification VBV.
• Mentoring et outils numériques modernes.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Relation client

Finance personnelle

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un conseiller prévoyance junior OTE jusqu’à CHF 7’500, basé au Bouveret, en Suisse. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec focus sur 3a/3b et planification retraite et budget.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles et formation VBV possible.