Conseiller en planification financière junior – Mentorat & Épargne

Convit Central GmbH; Allaman; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Certification VBV

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en planification financière junior – mentoring, pour accompagner les clients dans des solutions d’épargne et de prévoyance sans vente d’assurance.

Ce poste s’inscrit dans une équipe dédiée et offre une trajectoire de carrière avec mentoring et formation VBV. Travail en flux hybride entre Allaman et fusion possible France/Suisse, avec des horaires flexibles.

Qualifikationen

• Conduire des rendez-vous avec les clients et prospects.
• Proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Travailler sans vente de produits d’assurance et privilégier l’épargne.

Aufgaben

• Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées.
• Rédiger et documenter les plans et suivis dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi régulier.

Kenntnisse

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Organisation

Ausbildung

Formation VBV

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en planification financière junior – mentoring, pour accompagner les clients dans des solutions d’épargne et de prévoyance sans vente d’assurance.

Ce poste s’inscrit dans une équipe dédiée et offre une trajectoire de carrière avec mentoring et formation VBV. Travail en flux hybride entre Allaman et fusion possible France/Suisse, avec des horaires flexibles.