Conseiller Finances Personnelles & Prévoyance Junior

Convit Central GmbH; Delsberg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Mentoring

Outils numériques modernes

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Delémont cherche un Conseiller placements & prévoyance junior poste fixe, Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Travail axé sur 3a/3b, épargne ETF, planification retraite et budget, avec rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Le poste prévoit un contrat fixe à temps partiel ou temps plein selon poste, avec Taux d’activité 10–100 %. Homeoffice/hybride possible, formation interne et VBV éventuelle, et opportunité de

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

Relation client

Flexibilité horaire

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Delémont cherche un Conseiller placements & prévoyance junior poste fixe, Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Travail axé sur 3a/3b, épargne ETF, planification retraite et budget, avec rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Le poste prévoit un contrat fixe à temps partiel ou temps plein selon poste, avec Taux d’activité 10–100 %. Homeoffice/hybride possible, formation interne et VBV éventuelle, et opportunité de