Coach finances personnelles junior — Télétravail possible + VBV

Convit Central GmbH; St-Ursanne; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation gratuite sur le conseil

Certification VBV

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un/une Coach finances personnelles junior pour conseiller des particuliers sur la prévoyance et l’épargne, analyser les besoins et proposer des plans financiers adaptés. Des rendez-vous en ligne et sur site sont prévus selon la localisation géographique, avec une relation client axée sur la qualité et la confiance.

Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance, avec possibilité d’obtenir gratuitement la certification VBV;

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Vente / Service client

Intérêt pour la finance personnelle

Motivation à apprendre

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un/une Coach finances personnelles junior pour conseiller des particuliers sur la prévoyance et l’épargne, analyser les besoins et proposer des plans financiers adaptés. Des rendez-vous en ligne et sur site sont prévus selon la localisation géographique, avec une relation client axée sur la qualité et la confiance.

Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance, avec possibilité d’obtenir gratuitement la certification VBV;