Conseiller/ère PME prévoyance – entrée latérale

Convit Central GmbH; Cornaux; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Cornaux, Suisse, cherche un conseiller/ère PME prévoyance avec entrée latérale. Profil frontalier G, rémunération CHF 1’500–7’500/mois, cadre CDI, langue française exigée (B2+).

Le rôle porte sur le conseil épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente d’assurances. Vous conduirez des rendez-vous (en ligne et sur site), assurerez le suivi dans le CRM et développerez le portefeuille par des recommandations et des suivis réguliers.

Qualifikationen

• Profil orienté épargne/prévoyance, sans vente de produits d’assurance.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtenir la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et/ou sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi; reconversion bienvenue; expérience vente/service un plus.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Conseiller/ère PME prévoyance – entrée latérale

About the job Conseiller/ère PME prévoyance – entrée latérale

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Cornaux, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).
• Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.