Conseiller·ère fiscal·e en planification financière

Banque Cantonale Neuchâteloise; Neuenburg; On-site; CHF 120,000 - 165,000; Full time

Benefits offered by this job

Weiterbildungen

Sozialleistungen

Abwechslungsreiche Tätigkeit

Dynamisches Umfeld

Menschliches Unternehmen

Job summary

Die Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) sucht eine/n Steuerberater/in für Finanzplanung, der/die die ganzheitliche Beratung von Privatkunden und Unternehmern übernimmt. Sie prüfen Vermögens-, Steuer- und Vorsorgefragen und erstellen individuelle Pläne.

Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung mit Steuerfokus, mindestens 5 Jahre Treuhand-Erfahrung und sehr gute Französischkenntnisse (Deutsch/Englisch B2). Ein engagiertes, teamorientiertes Arbeitsumfeld mit Weiterbildungen und attraktiven

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Spezialisierung im Steuerbereich oder Treuhand.
• Mindestens 5 Jahre Treuhand-Erfahrung.
• Fundierte Steuerkenntnisse, insbesondere für Privatpersonen und Unternehmer.
• Ausgeprägtes Interesse an Finanzplanung.
• Souveräne Vermögensübertragungskompetenzen, steuerlich und erbrechtlich.
• Sehr gute Französischkenntnisse sowie Deutsch/Englisch auf B2-Niveau.

Responsibilities

• Ganzheitliche Finanzplanung der Kundschaft mit Fokus auf Steuern.
• Erstellung maßgeschneiderter Finanzplanungen.
• Begleitung von Privatkunden und Unternehmern bei Analysen.
• Zusammenarbeit mit Kundenberatern im Kanton als Ansprechpartner für Steuerfragen.
• Unterstützung bei Entwicklung von Kundenportfolios durch steuerliche Beratung.
• Überprüfung der Konformität von Finanz- und Vorsorgeplanungen.
• Gelegentliche Einsätze bei Kundenveranstaltungen.

Skills

Steuerkenntnisse

Finanzplanung

Vermögensübertragung

Kundenberatung

Sprachkenntnisse Französisch Deutsch/英

Education

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Spezialisierung im Steuerbereich oder Treuhand (eidg. Fachausweis Treuhänder/in, idealerweise eidg. Diplom als Treuhand- oder Steuerexpert/in) oder gleichwertiger Werdegang

Job description

Als fest in unserem Kanton verankerte Regionalbank ist die BCN eine Bank mit menschlicher Grösse, die ihren Privat- und Firmenkunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen bietet. Stolz auf unser Engagement, das auf ESG-Prinzipien basiert, anerkannt als Ökounternehmen und als fairer Arbeitgeber, tragen wir wesentlich zum regionalen Wirtschaftsleben bei und sind der Ansicht, dass unser Erfolg eng mit den fachlichen und menschlichen Qualitäten unserer Mitarbeitenden verbunden ist. Sind für Sie Autonomie, Engagement, Verantwortung, Projekte, Nachhaltigkeit und Weiterbildung bedeutungsvolle Begriffe? Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu erörtern, wie diese dazu beitragen können, Ihre Talente in unserer Organisation zu entfalten.

Im Bestreben, die Finanzplanungsaktivitäten in Neuchâtel auszubauen, möchten wir unser Team mit einem Profil verstärken, das über fundierte Steuerkenntnisse und ein ausgeprägtes Interesse an ganzheitlicher Finanzberatung verfügt.

Für einen sofortigen oder nach Vereinbarung möglichen Eintritt suchen wir eine·n

Steuerberater·in für Finanzplanung

Hauptaufgaben

• Ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation der Kundschaft – Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Nachfolge – mit besonderem Fokus auf Steuern.
• Erstellung und Präsentation von massgeschneiderten Finanzplanungen, die den Zielen und der Lebenssituation der Kundschaft entsprechen.
• Begleitung der Privatkundschaft, insbesondere im Vermögensmanagement und bei Unternehmern, bei der umfassenden Analyse ihrer finanziellen und steuerlichen Situation mit massgeschneiderten Lösungen.
• Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatern im Kanton, für die Sie auch als Ansprechpartner·in für technische Steuerfragen fungieren.
• Aktive Unterstützung bei der Entwicklung der Kundenportfolios der Berater durch Ihr Fachwissen und gezielte steuerliche Beratung.
• Überprüfung der Konformität von Finanz- und Vorsorgeplanungen unter Gewährleistung der regulatorischen Angemessenheit.
• Gelegentliche Einsätze bei Kundenveranstaltungen.

Fachliche Kompetenzen und Fähigkeiten

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Spezialisierung im Steuerbereich oder in der Treuhand (eidg. Fachausweis Treuhänder·in, idealerweise eidg. Diplom als Treuhand- oder Steuerexpert·in) oder gleichwertiger Werdegang.
• Mindestens 5 Jahre nachgewiesene Erfahrung in der Treuhand.
• Fundierte Steuerkenntnisse, insbesondere in Fragen zu natürlichen Personen, Unternehmern und deren Vermögen.
• Ausgeprägtes Interesse am Bereich Finanzplanung.
• Beherrschung der Aspekte der Vermögensübertragung, insbesondere in finanzieller, steuerlicher und erbrechtlicher Hinsicht.
• Ausgezeichnete schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Französisch sowie Deutsch- und/oder Englischkenntnisse auf B2-Niveau.

Persönliche Eigenschaften

• Analytischer und unternehmerischer Geist
• Gewissenhaft und ausdauernd
• Kommunikationsstärke und Kundenorientierung
• Prioritäten- und Organisationsfähigkeit
• Teamfähigkeit, Offenheit und gute Zuhörkompetenz
• Fähigkeit, Standpunkte lösungsorientiert zu vertreten
• Team- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen.
• Neugier und Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kompetenzen.

Wir bieten

• Zertifizierte und berufsorientierte Weiterbildungen
• Erstklassige Sozialleistungen und attraktive Arbeitsbedingungen
• Abwechslungsreiche Tätigkeit im gesamten Kanton
• Dynamisches Arbeitsumfeld
• Ein Unternehmen mit menschlicher Grösse

Arbeitsort: Neuchâtel

Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung

Beschäftigungsgrad: 80%-100%