Conseiller·ère fiscal·e en planification financière — Neuchâtel

Banque Cantonale Neuchâteloise; Neuenburg; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Formations certifiantes

Conditions de travail attractives

Ambiance à taille humaine

Établissement à taille humaine

Job summary

La Banque Cantonale Neuchâteloise recherche un·e Conseiller·ère fiscal·e en planification financière à Neuchâtel. Vous conseillez une clientèle privée et entrepreneurs sur la planification fiscale et financière, en veillant à la conformité et à la transmission de patrimoine.

Vous bénéficierez d’un cadre à taille humaine, de formations certifiantes et de conditions de travail attractives, avec un engagement ESG fort et une approche conseil globale.

Qualifications

• Expérience confirmée d’au moins 5 ans en fiduciaire.
• Connaissances fiscales solides, notamment pour les personnes physiques et les entrepreneurs.
• Maîtrise de la transmission de patrimoine sur les plans financier, fiscal et successoral.
• Excellentes compétences rédactionnelles en français avec maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais (B2).

Responsibilities

• Approche holistique de la situation financière des clients (prévoyance, patrimoine, financement, succession) avec un focus fiscal.
• Établissement et présentation de plans financiers personnalisés conformes à leurs objectifs et à leur vie.
• Accompagnement des clients privés et entrepreneurs dans l’analyse globale et les solutions fiscales sur mesure.
• Coopération étroite avec les conseillers du canton et référence technique sur la fiscalité.
• Soutien au développement des portefeuilles des conseillers par des conseils fiscaux ciblés.
• Contrôle de la conformité des planifications et de leur adéquation réglementaire.
• Interventions lors d’événements clientèle.

Skills

Fiduciaire

Planification financière

Conseil clientèle

Rédaction professionnelle

Education

Brevet fédéral d’agent fiduciaire

Diplôme fédéral d’expert fiduciaire/fiscal

Formation commerciale

Job description

La Banque Cantonale Neuchâteloise recherche un·e Conseiller·ère fiscal·e en planification financière à Neuchâtel. Vous conseillez une clientèle privée et entrepreneurs sur la planification fiscale et financière, en veillant à la conformité et à la transmission de patrimoine.

Vous bénéficierez d’un cadre à taille humaine, de formations certifiantes et de conditions de travail attractives, avec un engagement ESG fort et une approche conseil globale.