Coach financier/ère (junior) – mentoring

Convit Central GmbH; Ballens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un coach financier junior, orienté épargne et prévoyance, pour accompagner des clients dans le cadre d’un rôle hybride situant Ballens, Suisse/France. Formation VBV gratuite et progression possible vers le senior.

Le poste s’adresse aux frontaliers titulaires d’un permis G, avec une langue française niveau B2+. Rémunération attractivement modulable entre CHF 1 500 et 7 500 par mois, selon taux et performance, avec fixe + bonus.

Qualifikationen

• Sens du relationnel attendu pour accompagner les clients.
• Rigueur et organisation pour le suivi des plans et documents CRM.
• Autonomie et capacité d’adaptation dans un accompagnement sur-mesure.

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site) et documenter les échanges dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi régulier.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Coach financier/ère (junior) – mentoring

About the job Coach financier/ère (junior) – mentoring

Coach financier/ère (junior) – mentoring

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Ballens, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10-100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.