Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Convit Central GmbH; Bercher; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Bercher recherche un Conseiller/ère en investissements et prévoyance (junior) pour conseiller des clients sur les solutions 3a/3b, ETF et plans de prévoyance, sans vente d’assurance.

Vous conduirez des rendez-vous en ligne ou sur site, assurerez le suivi et le CRM, et développerez le portefeuille grâce à des recommandations.

Formation VBV offerte; progression possible vers senior; travail hybride selon activité; statut frontalier G requis.

Qualifikationen

• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit (B2+).
• Capacité d’analyser les besoins et proposer des solutions d’épargne/prévoyance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi via le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Organisation

Français B2+

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Job Openings Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

About the job Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Bercher, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.