Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Convit Central GmbH; Lausanne; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Horaires flexibles

Télétravail/Hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en solutions financières pour accompagner les clients dans des projets d’épargne et de prévoyance, sans vente d’assurance.

Le poste, basé à Lausanne, permet un travail hybride selon l’activité et propose un CDI avec rémunération 1 500–7 500 CHF par mois (OTE; fixe + bonus).

Qualifikationen

• Formation VBV gratuite (objectif certification VBV).
• Profil junior avec orientation épargne et prévoyance.
• Aujourd'hui frontaliers: permis G requis et statut frontalier.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Conviennent les profils vente/service; sens du relationnel indispensable.

Kenntnisse

Relation client

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV formation gratuite

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Job Openings Conseiller/ère en solutions financières (junior)

About the job Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

- Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).

- Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

- Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.

- Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

- Organisation / Département: Convit Central GmbH

- Zone: Lausanne, Suisse / France (région Léman)

- Télétravail/Hybride possible selon activité.

- Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).

- Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

- Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.

- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.

- Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

- Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.