Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Convit Central GmbH; Belmont; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Coaching & mentoring

Horaires flexibles

Formation VBV incluse

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Belmont-sur-Lausanne recherche un conseiller en investissements et prévoyance junior pour accompagner les clients dans des solutions d’épargne et de prévoyance, sans vente de produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins, proposerez des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et suivrez les rendez-vous en ligne ou sur site tout en alimentant le CRM. Formation VBV offerte et possibilité d’évolution vers des postes seniors.

Qualifikationen

• Formation VBV prise en charge financièrement.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi dans le CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Job Openings Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

About the job Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

Formation & certification:

• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Belmont-sur-Lausanne, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland

Missions:

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil:

• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons:

• Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.