Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Convit Central GmbH; La Sarraz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en investissements et prévoyance pour rejoindre son équipe dans le cadre d’un CDI. Vous analyserez les besoins clients, proposerez des plans d’épargne (ETF, 3a/3b) et suivrez les dossiers via CRM, tout en développant le portefeuille par des recommandations et un service orienté épargne.

La fonction requiert une maîtrise du français (B2+), un permis G et une formation VBV gratuite avec objectif de certification VBV, offrant une trajectoire de

Qualifikationen

• Frontaliers titulaires d’un permis G (attestation obligatoire).
• Langue française exigée: Français (B2+).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous en ligne et/ou sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Être orienté vers la reconversion; parcours junior → senior.

Kenntnisse

relationnel

rigueur

autonomie

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Job Openings Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

About the job Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Conseiller/ère en investissements & prévoyance (junior)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: La Sarraz, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.