Conseiller clientèle privée finance reconversion, hybride

Convit Central GmbH; Auvernier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Formation interne gratuite

Télétravail hybride

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller clientèle privée finance reconversion en mode hybride. Vous conseillez des particuliers sur la prévoyance, l’épargne et la planification financière, avec un focus sur les solutions 3a/3b et ETF, sans produit d’assurance.

Le poste prévoit des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone, une formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance, ainsi que des perspectives d’évolution dans une structure dynamique et orientée qualité.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance.
• Possibilité de formation VBV et certification VBV.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site.
• Entretenir une relation client durable et de qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil

Relation client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller clientèle privée finance reconversion, hybride

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About the job Conseiller clientèle privée finance reconversion, hybride

Conseiller clientèle privée finance reconversion, hybride

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Auvernier, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.