Conseiller clientèle privée finance reconversion

Convit Central GmbH; Saint-Blaise; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller clientèle privée finance reconversion à Saint-Blaise, Suisse. Vous conseillez des clients sur la prévoyance privée, l'épargne et la planification financière, sans produits d'assurance, avec focus sur 3a/3b et plans ETF.

Le poste offre un contrat fixe à 10–100 % selon le poste, en hybride ou home office selon la fonction, et des formations internes gratuites, y compris la possibilité d'obtenir la certification VBV.

Qualifikationen

• Aisance relationnelle et discipline.
• Sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l'épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Jobbeschreibung

Conseiller clientèle privée finance reconversion

Job Openings Conseiller clientèle privée finance reconversion

About the job Conseiller clientèle privée finance reconversion

Conseiller clientèle privée finance reconversion

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d'assurance. Focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

- Localité de marché : Saint-Blaise, Suisse

- Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse

- Contrat : poste fixe · Taux d'activité : 10-100 % selon le poste · Langue : français (B2+)

- Salaire : CHF 1500-7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l'épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.

- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.

- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.

- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.

- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

- Possibilité d'effectuer gratuitement la formation VBV et d'obtenir une certification VBV.

- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d'évolution.

- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.

- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d'assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.