Conseiller Clientèle Épargne – Débutant·e, Formation VBV

Convit Central GmbH; Villars-Sainte-Croix; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Villars-Sainte-Croix recherche un(e) conseiller(ère) clientèle débutant(e) dans le domaine de l’épargne. Vous analyserez les besoins des clients et proposerez des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des solutions de prévoyance, sans vente de produits d’assurance.

Vous conduirez des rendez-vous en ligne et sur site, assurerez le suivi et la documentation CRM, et développerez le portefeuille par recommandations et suivi régulier.

Qualifikationen

• Statut frontalier avec permis G requis.
• Français (B2+).
• Formation VBV gratuite et examen pris en charge.
• Objectif: obtenir la certification VBV.
• Expérience vente/service est un atout.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne et prévoyance.
• Conduire des rendez-vous en ligne ou sur site et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relation client

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV certification training

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Villars-Sainte-Croix recherche un(e) conseiller(ère) clientèle débutant(e) dans le domaine de l’épargne. Vous analyserez les besoins des clients et proposerez des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des solutions de prévoyance, sans vente de produits d’assurance.

Vous conduirez des rendez-vous en ligne et sur site, assurerez le suivi et la documentation CRM, et développerez le portefeuille par recommandations et suivi régulier.