Conseiller Épargne Débutant – Frontaliers (VBV)

Convit Central GmbH; L'Isle; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Certification VBV visée

Hybride possible selon activité

Zusammenfassung

Convit Central GmbH, basée près de Châtel en zone Léman, cherche un Conseiller/ère clientèle débutant·e pour proposer des plans d’épargne et des solutions 3a/3b, ETF et prévoyance. Le poste prévoit des rendez-vous en ligne et sur site, avec suivi CRM et développement du portefeuille.

La langue de travail est le Français (B2+). Le télétravail hybride est possible selon l’activité et le profil, avec une formation VBV gratuite et l’objectif d’obtenir la certification VBV pour une reconversion

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G.
• Formation VBV gratuite prise en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV.
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site.
• Conseil orienté épargne et prévoyance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.
• Note: pas de produits d’assurance – conseil épargne/prévoyance.

Kenntnisse

Conseil clientèle

Gestion du portefeuille

CRM

Autonomie

Rigueur

Ausbildung

Formation VBV gratuite

VBV certification cible

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH, basée près de Châtel en zone Léman, cherche un Conseiller/ère clientèle débutant·e pour proposer des plans d’épargne et des solutions 3a/3b, ETF et prévoyance. Le poste prévoit des rendez-vous en ligne et sur site, avec suivi CRM et développement du portefeuille.

La langue de travail est le Français (B2+). Le télétravail hybride est possible selon l’activité et le profil, avec une formation VBV gratuite et l’objectif d’obtenir la certification VBV pour une reconversion